الأخبار

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات عن آخر التطورات بخصوص صفقة الاستحواذ المحتملة بين الشركة الوطنية للبتروكيماويات والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

بند توضيح
مقدمة إشارة إلى إعلان الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) بتاريخ 21/3/1443هـ (الموافق 27/10/2021م) بشأن إبرامها لاتفاقية التنفيذ الملزمة مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (“المجموعة السعودية”) والتي اتفقت الشركتان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاستحواذ وذلك عن طريق زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ – من خلال عرض مبادلة أوراق مالية – على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (“الصفقة”)، وحيث صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 13/8/1443هـ (الموافق 16/3/2022م) على طلب المجموعة السعودية زيادة رأس مالها لغرض الصفقة ونشر مستند العرض الخاص بالصفقة، تعلن بتروكيم عن نشر تعميم مجلس إدارة بتروكيم الخاص بالصفقة والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن رأي مجلس إدارة بتروكيم عن العرض المقدم لمساهمي بتروكيم بشأن الصفقة وخطط المجموعة السعودية الخاصة ببتروكيم، كما يتضمن الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة بتروكيم من قبل شركة جي أي بي كابيتال والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بالصفقة.

كما قامت المجموعة السعودية في وقت سابق من هذا اليوم بنشر المستندات التالية الخاصة بالصفقة:

1. مستند العرض الموجه لمساهمي بتروكيم بشأن الصفقة والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم من قبل المجموعة السعودية إلى مساهمي بتروكيم لغرض الصفقة والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

2. تعميم مساهمي المجموعة السعودية بشأن زيادة رأس مال المجموعة السعودية لغرض الصفقة والمعد وفقا لمتطلبات المادة (57) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان بتروكيم عن إبرامها لاتفاقية التنفيذ الملزمة مع المجموعة السعودية فيما يتعلق باستحواذ المجموعة السعودية على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-03-21 الموافق 2021-10-27
نسبة الانجاز المتحقق لاينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لمزيد من التفاصيل عن الصفقة ومراحلها وإجراءات إتمامها، يرجى الاطلاع على تعميم مجلس إدارة بتروكيم لمساهميها ومستند العرض.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لمزيد من التفاصيل عن الصفقة ومراحلها وإجراءات إتمامها، يرجى الاطلاع على تعميم مجلس إدارة بتروكيم لمساهميها ومستند العرض
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق.
معلومات اضافية يؤكد أعضاء مجلس إدارة بتروكيم على ضرورة قيام مساهمي بتروكيم بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض الصادر عن المجموعة السعودية والموجه لمساهمي بتروكيم وتعميم مجلس إدارة بتروكيم ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فإن أعضاء مجلس إدارة بتروكيم يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

تم إرفاق نسخة من تعميم مجلس إدارة بتروكيم ضمن هذا الإعلان. كما يمكن الحصول على نسخ من نفس التعميم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبتروكيم (www.petrochem.com.sa) أو الموقع الالكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، كما يمكن الحصول على نسخ من مستند العرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة السعودية (www.siig.com.sa) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الالكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).

ولمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات بخصوص الصفقة، يرجى الرجوع لإعلانات بتروكيم المنشورة على موقع شركة تداول السعودية في تاريخ 21/3/1443هـ (الموافق 27/10/2021م)، وتاريخ 26/5/1443هـ (الموافق 30/12/2021م).

كما ستقوم بتروكيم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها

الملفات الملحقة